Tailormade Sustainable Bond Opportunities
Der Tailormade Sustainable Bond Opportunities wurde im November 2020 als Spezialfonds der Merkur Versicherungsgruppe aufgelegt und bereits ein Jahr später in einen Publikumsfonds gewandelt. Der Fonds investiert in Euro denominierte Nachranganleihen solider Unternehmen, wobei sowohl Finanzunternehmen als auch attraktive Branchen des Unternehmenssektors selektiert werden. Handverlesene senior Anleihen aus dem High Yield Segment werden beigemischt, um das Ertragsprofil abzurunden. Das Investmentuniversum begrenzt sich durch eine Kombination von Negativ- und Positivkriterien, sodass sichergestellt ist, dass Unternehmen ausgeschlossen werden, die gegen die Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens verstoßen und nur in jene Emittenten investiert wird, welche im Kontext der Nachhaltigkeit im Branchen- bzw. Peervergleich führend sind. Die Eckpfeiler des aktiven Managementansatzes sind eine fundierte Zinsmeinung und entsprechende Durationspositonierung, die laufende Beobachtung des Makroumfeldes und entsprechende Credit Positionierung sowie fundierte Einzeltitelselektion, mit besonderem Schwerpunkt auf Primärmarkt-Emissionen. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Des Weiteren erfüllt der Fonds die Kriterien der Richtlinie 49 des Österreichischen Umweltzeichens und ist mit diesem als nachhaltiges Finanzprodukt zertifiziert.