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Dachfondsmanagement nach ESG-Aspekten

Die drei Dachfonds Tailormade Fund Dynamic ESG (TMD), Tailormade Fund Balanced ESG (TMB) und Tailormade Fund Solid ESG (TMS) wurden 2020 für die Veranlagung innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung der Merkur Versicherungsgruppe aufgelegt. Zudem sind der Tailormade Fund Dynamic ESG und Tailormade Fund Balanced ESG als Publikumsfonds für externe Investoren zugänglich. Die Fonds verfolgen eine aktive Anlagestrategie mit dem Fokus auf langfristigen Kapitalzuwachs jedoch unter konsequenter Streuung in unterschiedliche Asset Klassen. Die Selektion von Fonds erfolgt nach dem strukturellen Investmentansatz und Kriterien, welche auch innerhalb der Versicherungsgruppe zur Anwendung kommen. Zusätzlich müssen alle selektierten Fonds das österreichische Umweltzeichen tragen, bzw. einen äquivalenten Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Als chancenreichste Asset Klasse werden Aktien global allokiert und durch Wandelanleihefonds komplettiert. Anleihefonds werden als Portfoliostabilisator und zur Erschließung regelmäßiger Einkunftsquellen eingesetzt. Dabei kommen Schwellenländeranleihen ebenso wie High Yield und Investment Grade Unternehmensanleihen zum Einsatz. Investitionen in Staatsanleihen sind ebenfalls möglich. Die Produkte bewerben ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Des Weiteren erfüllen die drei Dachfonds die Kriterien der Richtlinie 49 des Österreichischen Umweltzeichens und sind mit diesem als nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert.

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Dachfondsmanagement nach ESG-Aspekten

Tailormade
Dynamic ESG

Dynamische Asset-Allocation
ca. 70% Aktien und Wandelanleihen
ca. 30% Anleihen

Tailormade
Balanced ESG

Ausgewogene Asset-Allocation
ca. 50% Aktien und Wandelanleihen
ca. 50% Anleihen

Tailormade
Solid ESG

Konservative Asset-Allocation
ca. 15% Aktien und Wandelanleihen
ca. 85% Anleihen

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Rechtlicher Hinweis:

Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. "BIB") sowie der veröffentlichte Prospekt stehen in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at, in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist unter www.gutmannfonds.at/gfs sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

„Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltigkeitsfonds“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für „ Metis Bond Euro Corporate ESG“ verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.