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Tailormade Sustainable Bond Opportunities

Der Tailormade Sustainable Bond Opportunities wurde im November 2020 als Spezialfonds der Merkur Versicherungsgruppe aufgelegt und bereits ein Jahr später in einen Publikumsfonds gewandelt. Der Fonds investiert in Euro denominierte Nachranganleihen solider Unternehmen, wobei sowohl Finanzunternehmen als auch attraktive Branchen des Unternehmenssektors selektiert werden. Handverlesene senior Anleihen aus dem High Yield Segment werden beigemischt, um das Ertragsprofil abzurunden. Das Investmentuniversum begrenzt sich durch eine Kombination von Negativ- und Positivkriterien, sodass sichergestellt ist, dass Unternehmen ausgeschlossen werden, die gegen die Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens verstoßen und nur in jene Emittenten investiert wird, welche im Kontext der Nachhaltigkeit im Branchen- bzw. Peervergleich führend sind. Die Eckpfeiler des aktiven Managementansatzes sind eine fundierte Zinsmeinung und entsprechende Durationspositonierung, die laufende Beobachtung des Makroumfeldes und entsprechende Credit Positionierung sowie fundierte Einzeltitelselektion, mit besonderem Schwerpunkt auf Primärmarkt-Emissionen. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Des Weiteren erfüllt der Fonds die Kriterien der Richtlinie 49 des Österreichischen Umweltzeichens und ist mit diesem als nachhaltiges Finanzprodukt zertifiziert.

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Das Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Name

Tailormade Sustainable Bond Opportunities

Retailtranchen

AT0000A2TLV9 (A), AT0000A2TLW7 (T)

Institutionelle Tranchen (Mindestinvestment: EUR 500 Tsd.)

AT0000A2TLX5 (I) (A), AT0000A2TLY3 (I) (T)

Managementgebühr

0,45% p.a. - 0,75% p.a.

SFDR

Artikel 8

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Rechtlicher Hinweis:

Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. "BIB") sowie der veröffentlichte Prospekt stehen in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at, in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist unter www.gutmannfonds.at/gfs sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

„Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltigkeitsfonds“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für „ Metis Bond Euro Corporate ESG“ verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Fondsanteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.